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美政府加大减持力度 通用IPO募资规模将提升种植

发布时间:2020-04-19 13:54:21 阅读: 来源:渔线厂家

美政府加大减持力度 通用IPO募资规模将提升

11月17日编译 据彭博社报道,两名知情人士日前透露,美国汽车制造商通用汽车在此次IPO中将会把所发售的股数提高近三分之一,这就意味着通用的现有股东美国财政部和全美汽车工会旗下的保健信托基金(retiree health-care trust)将会减持更大规模的通用股份。

这两名不愿意透露姓名的知情人士表示,通用汽车可能会上调IPO的募资规模至158亿美元,发售的IPO股数会较之前提升31%,达到4.78亿股。早前通用汽车计划出售的IPO普通股数为3.65亿股。与此同时,在本周二早间,通用汽车对外表示,该公司IPO的每股定价区间将从之前公告中的26美元至29美元提升至32美元至33美元。

按照计划,通用将在本周三启动IPO,同时确定每股发行定价。股票将在本周四同步登陆纽约证券交易所和加拿大多伦多交易所。通用重返华尔街也意味着美国财政部将逐步收回其在2009年向其提供的近500亿美元救助贷款。彭博社统计的数据显示,只有当通用上市后的股价涨幅超过50%,美国政府才有望实现收益。

投资公司YCMNet Advisors分析师米歇尔·约什卡米(Michael Yoshikami)表示:“当前美国财政部对通用IPO深表信心,认为通用上市具备足够的市场需求,因此该公司股价定将上涨。”

数据显示,若通用成功实现IPO,有望创出美国历史上自信用卡巨头VISA在2008年3月募资197亿美元以来规模最大的IPO。不仅如此,通用还表示,决定将出售的优先股规模从之前的30亿美元上调至40亿美元。

对于上述消息,通用汽车新闻发言人普拉斯切(Noreen Pratscher)以及UAW信托基金首席投资官埃里克-亨利(Eric Henry)未能立即置评。而美国财政部发言人马克-波斯藤巴赫 (Mark Paustenbach)也不愿就此事作出表态。

一名知情人士表示,由于目前尚未确定IPO发行价,通用IPO定价有望接近每股33美元。按照最初的计划,美国财政部将出售1.06亿股通用股份,而UAW信托基金出售的股数也将超过700万股。如果美国财政部以均价每股43.67美元减持通用股份,将收回所有成本。

美国汽车调研机构AutoTrends Consulting Inc。总裁菲利普(Joe Phillippi)表示:“如果我们有耐心,且通用上市表现良好,我们都将收回成本。在未来两年内,通用的表现都不会让我们失望。”

在上周发布的第三季财报显示,得益于国际业务的增长,以及来自北美新款轿车及跨界车的强劲营收,第三季盈利增长20%至20亿美元。每股盈利1.20美元,几乎相当于前两季每股盈利的总和。营收增长35%,从上年同期的251亿美元增至341亿美元。第三季度,得益于北美新款轿车及跨界车的强劲营收,通用北美市场运营利润达21亿美元。通用全球运营利润达6.46亿美元。但相反,通用欧洲市场亏损5.59亿美元。今年以来,通用汽车的营收一直稳步攀升,主要是受到北美业绩的改善,以及中国市场爆炸式的销量增长的带动。该公司的业绩 超过了竞争对手福特汽车公司与克莱斯勒,后两者第三季分别盈利17亿美元和亏损8400万美元。

通用CEO阿克森在本月10日的一场新闻发布会中表示,由于车型推出成本、未来产品上的投入,以及其它开支的影响,预计第四季未计利息及税项前盈利(EBIT)将“大大低于”前三季。

另据知情人士在本周二透露,在此次IPO中,科威特投资局(Kuwait Investment Authority)可能会购买1%的通用股份。而通用在华合作伙伴上海汽车集团也会参股通用IPO。

通用汽车递交给美国证券交易委员会的一份监管资料显示,此次担任IPO的承销商数量将达到35家,其中摩根士丹利、JP摩根、美国银行集团、花旗集团担任主承销商。其他的承销商还包括巴克莱银行、瑞士信贷、德意志银行、高盛集团以及加拿大皇家银行等。

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