中国掘进机械行业分析《资讯》

中国掘进机械行业分析

我国掘进机行业，经过短短5、6年的快速发展，有了长足的进步。尤其是全断面隧道掘进机产业，已形成全球最大的生产基地和最大的市场。我国的全断面隧道掘进机的几个排头兵企业，在企业规模、生产能力、技术和研发水平、服务能力等各方面都已栖身世界前列，成为我国制造业发展的又一个亮点。

2016年，在国内外旺盛的市场需求拉动下，全断面隧道掘进机行业发展，又—次突破预期，实现了惊人的增长。销售台数从2015年的208台增长到388台，增长86.5%；销售额从2015年的101亿元增长到169.7亿元，增长68%。

2016年全断面隧道掘进机各主要企业销售情况如下表：

企业

台数

销售额(亿元)

杭州杭锅通用设备有限2

0.35

小松(中国)投资有限10

3.21

北方重工集团有限盾构分16

3.94

中船重型装备有限9

3.22

广州海瑞克隧道机械有限11

10.11

海瑞克(广州)隧道设备有限24

8.95

中交天和机械设备制造有限26

16.09

辽宁三三工业有限44

25.20

上海隧道工程有限机械制造分8

5.60

中国铁建重工集团有限97

45.49

徐州徐工基础有限6

0.066

中铁工程装备集团有限112

36.86

济南中铁重工轨道装备有限10

4.63

上海力行工程技术发展有限5

1.15

中铁山河工程装备股份有限1

0.5

北京三一重机有限1

0.7

中船重工{青岛)轨道交通装备有限6

3.68

合计

388

169.7

2017年，国内全断面隧道掘进机的需求仍保持旺盛，主要是城市轨道交通项目和输水项目，大量应用了全断面隧道掘进机施工。预计2017年销售可以达到440台左右，增长15%。

12016年行业发展的主要特点

(1)主要企业继续快速发展，企业技术开发、市场营销、售后服务、企业管理日趋成熟，产业结构继续优化，产业集中度进一步提高，内资品牌基本占领了国内地铁及盾构机市场，在硬岩掘进机市场上也在稳步发展，国产品牌在国内市场的信誉度、满意度明显上升。

(2)新产品开发速度加快，自主研发、技术创新水平明显提高，例如上海隧道开发的11.83米×7.27米类矩型盾构机、铁建重工开发的10.87米和12.81米直径的大型泥水平衡盾构机、中铁装备开发的大型马蹄型土压盾构机和12.14米直径的大型土压平衡盾构机等，很好地满足了各种不同地质条件下的各类特殊施工要求，基本上打破了大直径盾构机领域国外的垄断局面。

(3)全行业国际化水平进一步提高。继中铁装备收购维尔特硬岩掘进机技术、辽宁三三收购卡特彼勒加拿大隧道设备有限(原加拿大罗瓦特)后，今年北方重工又收购了美国著名的隧道设备罗宾斯，这些无疑对提高国内企业技术水平，提高品牌知名度及进一步开拓国际市场意义重大。在出口方面，也是呈稳步前进的态势，出口国家和地区，品种规格都有增长。

总之，我国以全断面隧道掘进机为主的掘进机械行业，目前仍处在发展壮大的黄金时期，抓住这个难得一遇的机会，做强做大，在不远的将来，站上世界掘进机械的顶峰是完全有可能的。

中铁装备生产的用于吉林供水工程的“巨无霸”

2关于行业发展情况

(1)市场情况。

行业发展的基础是市场。预计5到10年内，国内市场是掘进机械发展的主要方向，这里主要是城市轨道交通和水利输水工程两大市场，潜在的还有城市综合管廊建设市场，以及海底隧道工程，其发展可能要稍晚一些，但是现在就要做技术储备。国际市场总量应该不比国内小，如“一带一路”国家，南亚、东南亚、中亚、南美等发展中国家，还有发达国家，如美国准备重启大规模基础设施建设等，都是我们发展的机会，问题是我们目前还不具备大规模出击的能力，国际市场还需大力开拓和培育。

国家发改委，交通运输部日前联合印发了《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》。提出2016至2018年拟重点推出铁路、公路、水路、机场、城市轨道交通项目303项，总投资约4.7万亿元，其中2016、2017、2018年分别为2.1万亿、1.3万亿和1.3万亿元。

未来三年城市轨道交通新开工项目分别为51、33、19个(2015年新开工23个)，新开工里程1274、695、416公里，涉及总投资9098亿、4804亿、2576亿元，合计16478亿元。项目涉及的城市有：石家庄、北京、长春、呼和浩特、太原、广州、东莞、南宁、济南、乌鲁木齐、南京、常州、无锡、徐州、合肥、重庆、成都、南昌、宁波、厦门、深圳、郑州、昆明、西安、天津、武汉、贵阳等：

铁路方面，投资重点集中在高铁、中西部铁路和城际铁路上，三年共推进86个项目，总投资19743亿元。公路方面，投资重点在高速公路，三年推进项目共54个，总投资5758亿元。机场方面，三年重点推进项目50个，总投资4607亿元。水路方面，三年重点推进项目10个，总投资146亿元。

在水利工程建设方面，随着我国经济发展进入新常态，中央把水利作为基础设施建设的重要支柱，部署开展了大规模水利建设。在水利建设发展十三五规划中，计划五年内共投资达2.8万亿元，年度在6000亿元左右。2014年国务院确定的172项重大节水供水工程中，2015年已经开工85个，十三五中还要开工87项，其中包括共达数百公里长的大埋深长隧洞的开挖，这些工程中已经有数台国产硬岩掘进机投入施工，今后陆续还将需要有更多的硬岩掘进机及其他隧道施工专用设备，这无疑是我们发展硬岩掘进机等隧道施工机械，并占更多国内市场份额的大好机会。

(2)问题及建议。

a.当前行业发展中突出的问题是低价竞争问题。近些年来，随着全行业产能的提高，市场竞争激烈，低价竞争有愈演愈烈之势，甚至已经从国内市场发展到了国外市场，这应该引起注意。尽快尽早地解决或缓解这个问题，已成行业共识。应当承认，在中国产业发展历程中，很多行业都存在或曾经发生过这样的问题，也有过很多惨痛的教训，我们不应再走这条弯路。毋庸置疑，市场竞争是行业企业发展进步的动力，但是这种竞争应当是技术、质量、服务、价格等的全面竞争，绝不应该是以价格竞争为主。过分的低价，使企业失去合理的利润空间，影响企业的技术开发、安全环保、人员培训等合理和必需的投入，影响企业及全行业的可持续发展。正常的市场竞争有两条底线，第一是不能低于成本价或低于正常的利润率销售。实际上，在世界范围内的知名企业，他们的利润率都保持在10%到15%的水平，实践证明，长期低于正当的利润水平经营，不可能持续健康地发展。第二是在宣传上可以说自己好，但不能说别人坏。希望大家都能遵守这两条基本原则。尤其是不能把价格战打到国外去。

b．地方保护和行业保护的问题仍然比较普遍。这也是一个非正常市场竞争问题。正常的合理的市场竞争反对任何地方保护和行业保护，因为它不利于企业发展，也不利于行业发展，好的企业、好的产品、好的服务不需要保护。在企业初创时期，有一点保护可以理解，但是不能过分，不能长期保护。希望我们有实力、有志气的企业，能自觉抵制保护，凭自己的实力发展。保护是不正当的，所以从来不能拿到桌面上来，希望企业在这个问题上能积极向有关部门反映情况，争取企业的正当竞争权利，逐步改善竞争环境，有利于全行业持续健康发展。

c．全行业要认真学习贯彻习主席视察中铁装备时的指示精神，认真落实国家十三五规划和十三五规划中提出的发展理念、发展目标和任务，努力实现掘进机械行业中高速增长和迈向中高端水平的双目标。

习主席在视察中铁装备时指出：装备制造业是一个国家制造业的脊梁，目前我国装备制造业还有很多短板，要加大投入、加强研发、加快发展，努力占领世界制高点，掌握技术话语权。一个地方，一个企业，要突破发展瓶颈，解决深层次矛盾和问题，根本出路在于创新。关键要靠科技力量，要加快构建以企业为主体，以市场为导向，产学研相结合的技术创新体系，加强创新队伍建设，搭建创新服务平台，推动科技和经济紧密结合，努力实现优势领域共性技术，关键技术的重大突破，推动中国制造向中国创造转变，中国速度向中国质量转变，中国产品向中国品牌转变。

铁建重工生产的用于广州地铁8号线北延段泥水土压双模式平衡盾构机

国家十三五发展规划提出了“创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展”的发展理念，这些理念对于掘进机械行业具有十分现实的意义。十三五规划中提出了到2020年行业发展的目标，主要是：到2020年，我国主营业务收入达到6500亿元；出口及海外营业收入比重超过30%，出口额达到240至250亿美元；国际市场占有率20%以上，拥有6至10个国际知名品牌；高端配套件自主化率达到80%以上等。应该说，这些目标都是非常具体的，也都是经过努力有可能实现的，而要实现这些目标，我们掘进机械行业的发展至关重要。今后几年，掘进机械行业还是要在三个方面下功夫，一是大力开拓海外市场，二是继续加快关键配套件的国产化进程，三是加强自主创新和品牌建设。通过全行业的不懈努力，实现成为世界掘进机械强国的梦想。

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